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军工铁路催化混改“淘金热” 风口在哪里(附机构看好股)

互联轨道网刘丽靓新年伊始,军工和铁路领域便打响了混改第一枪。受利好消息影响,相关概念股闻风起舞:铁路板块:连续两

铁路板块:连续两个交易日(1月3日、4日),铁龙物流、广深铁路、大秦铁路等3只铁路混改概念股均连续上涨,涨幅分别为10.8%、6.5%、3%。

军工四大细分行业:(20161221-20170106)平均涨幅:7.36%,而同期上证指数仅上涨1.66%,超越上证指数5.7%。

船舶制造:9.12%

地面兵装:13.51%

航空装备:3.50%

航天装备:3.31%

中国企业研究院执行院长李锦指出,国企混合所有制改革的政策‘东风’已到,2017年将是混改的落地之年和重点突破年。

中国铁路总公司等央企接连发出混合所有制改革的声音,表明实实在在的混改阶段已经到来。在国企改革推进过程中,垄断领域的混改一直是难啃的硬骨头,这些领域混改对整个混改乃至国企改革有着牵引作用,攻坚就在这两年。目前,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域已选择了七家企业或项目开展第一批混合所有制改革试点,企业的改革方案已经都拿出来了,2017年将是落地之年。预计铁路混改空间比其他行业都要大。

探寻2017年混改突破口,近期央企集团召开的各大会议勾勒出了改革路线图。

第一、军工领域

小编独家获悉,中国兵器装备集团正积极稳妥发展混合所有制经济。制订了军工企业混合所有制改革试点初步方案,确定了4家试点单位,并在上市公司长安汽车中推行中高管持股试点,为下一步推行股权激励和核心员工持股积累经验。同时,开展军工资产证券化的研究和论证,探索实施汽车产业股权激励计划。

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此前,中国船舶工业集团曾提出,将优先选择在纯民品、竞争性强的业务领域,引入各种所有制资本。

中信建投:由于军工具有特殊性,军工企业混改在于军民融合,重点关注推动下属企业员工持股,推进军民融合PPP项目,拓宽集团投资属性,参与优质民企的业务升级。如航天信息的PPP项目,一机集团拟整体上市等。

广发证券:军工集团层面混改是本次混改行情的风口。看好军工行业未来三个月行情。

1.重点公司复牌带动行业热度上行

2.重点公司复牌涨幅若超预期有望打开市值与估值空间

3.估值切换。建议关注低估值、增长确定性高以及有资产注入预期的上市公司。

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第二、铁路领域

1月3日中国铁路总公司工作会议在北京召开。会议提出,今年将推进铁路资产资本化经营,研究推进铁路企业债转股,深化铁路股权融资改革,探索铁路资产证券化改革,积极开展资产证券化业务,开展混合所有制改革。

国金证券:铁路混改概念叠加“普客提价”将改善基本面预期。中央经济工作会议将混改放在突出的位置,且铁路领域在列,预示着铁路改革将要破冰。目前对铁路改革的市场预期已经处于低点,因此在铁路领域混改的推进将有正向刺激作用。此外,铁总总负债达到4.3万亿元,资产负债率达64.7%,利息费用负担大,财务压力迫使铁总积极加快改革进程。未来在铁路建设以及运营上,引入战投包括民间资本,将迈出实质性性的步伐,至少在部分省区开始试点,同时引入市场成本加价定价体制。相关上市公司包括:广深铁路、大秦铁路、铁龙物流等。

第三、电信领域

同时,中国电信的混改也迎来新进展:12月23日,中国电信集团旗下的号百控股重大资产重组项目获得证监会审核通过。号百控股将通过发行股份及支付现金的方式整体收购集团公司旗下天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫四家公司100%股权。

国泰君安:混改仍将是通信行业最确定的机会。目前中国联通已被列入了混合所有制改革第一批试点事项,而此轮国企改革仅仅是一个开始,通信行业有望成为此次的改革先锋。我们相信通过此轮改革,联通、武邮、大唐、普天、特发等国有通信企业将有望脱颖而出,并随着各大民营企业注入优质资产与更为丰富的业务内容,迎来价值重估。

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第四、其它领域的央企形式各异的混改也正积极推进

据中国铝业12月30日消息,中铝公司国企改革基金成立仪式暨北京银铝融发基金合伙企业揭牌仪式30日在中铝大厦举行。中铝国企改革发展基金由中铝公司、浦发银行共同出资设立,基金募集总规模300亿元,首期规模100亿元。中铝国企改革发展基金的设立,开创了央企与社会资本深入合作的新渠道。

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从地方层面看,推进混改进程也正进一步加快。

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